El Banco Urquijo quería gestionar de forma uniforme las acciones comerciales, bajo la figura de “expediente único”, cumpliendo la normativa bancaria sobre la trazabilidad de las operaciones.

 

Necesidades del cliente

Disponer de una herramienta comercial ágil que cubra los siguientes objetivos:

  • Que fuera accesible desde todas las oficinas comerciales.
  • Que fuera fácilmente adaptable a las necesidades comerciales en cada momento.
  • Generar las trazas que permitas una fácil auditoría de las operaciones.
  • Recoger la documentación asociada a las actividades comerciales de cada operación.
  • Generar automáticamente el clausulado de los contratos.
  • Estructurar las tareas en un workflow de autorización de operaciones.
  • Ahorro sustancial en el tiempo de tramitación.

Más información

Descargar PDF

Ampliación de información